Wir erarbeiten mit Ihnen ein Konzept, das ganz auf Sie persönlich zugeschnitten ist. Erst wenn wir wissen was Sie wollen bzw. wohin Ihre Zukunftsplanung geht, suchen wir im Markt nach den Produkten mit dem größten Nutzen für Sie und Ihre Ziele.
Wir sind keine Makler im üblichen Sinn, sondern Mehrfachagenten mit der Ausrichtung auf die bestmöglichen Vorsorgeprodukte am Markt.
Wir orientieren uns nicht am Preis, sondern an der Leistung der Produkte.
Und so gehen wir vor:
1. Wir reden über Ihren Bedarf und Ihre Wünsche:
- Risikoabsicherung Ihrer Familie oder auch nur für Sie selbst
- Geldplanung, Vermögensaufbau, Ruhestandsfinanzierung
- Immobilienfinanzierung
2. Wir recherchieren, wie wir ihre Wünsche und Ziele umsetzen können. Dabei berücksichtigen wir
- Bereits bestehende Produkte
- Chancen / Risikoprofile
- Die Korrelation Ihrer Anlagen
3. Wir realisieren ihre Ziele mit den gewonnenen Erkenntnissen:
- Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften z. B. Krankheit
- Verhandlungen mit den Gesellschaften
- Vermittlung der Produkte
4. Damit alles hält: Monitoring und Betreuung
- Unterstützung bei Schadensabwicklung
- Anpassung der Verträge bei Veränderung von persönlichen Lebensphasen
- Optimierung der Verträge bei veränderten Zielsetzungen